البنوك السعودية تصدر صكوكاً وسندات بقيمة تقارب 35 مليار ريال خلال 2026
أعلنت البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية "تاسي" منذ بداية العام الجاري عن عدد من إصدارات الصكوك، والسندات شملت صكوكًا من الشريحة الأولى، إلى جانب إصدارين من مصرف الراجحي من الصكوك الاجتماعية من الشريحتين الأولى والثانية، وإصدار سندات من الشريحة الأولى من قبل الأهلي السعودي.
وبحسب رصد أجرته "أرقام"، تراوحت قيمة الإصدارات المقومة بالريال بين 1.46 مليار ريال و10 مليارات ريال، بينما بلغت الإصدارات المقومة بالدولار بين 500 مليون دولار ومليار دولار.
فيما تراوحت معدلات العائد السنوي للإصدارات التي تم تسعيرها بين 6.15% و6.625%، مع اختلاف آجال الاسترداد المبكر بحسب كل إصدار.
وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المُعلنة حتى الآن نحو 34.5 مليار ريال، بما يعادل 9.20 مليار دولار، موزعة بين إصدارات مقومة بالريال بقيمة 16.31 مليار ريال، وأخرى مقومة بالدولار بقيمة 4.85 مليار دولار، تعادل نحو 18.19 مليار ريال.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل الإصدارات المعلنة من البنوك المدرجة في تاسي منذ بداية العام الجاري:
|
تفاصيل الإصدارات المعلنة من البنوك المدرجة في تاسي لعام 2026 |
|
||||||
|
البنك |
نوع الصكوك أو السندات |
قيمة الإصدار |
العائد السنوي |
مدة الاستحقاق/ تاريخ الاسترداد |
|
||
|
بنك الرياض |
الشريحة الأولى |
10 مليارات ريال |
6.50 % |
دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
|
||
|
مصرف الراجحي |
الشريحة الأولى اجتماعية |
مليار دولار |
6.15 % |
دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
|
||
|
الأهلي السعودي |
الشريحة الأولى |
مليار دولار |
6.50 % |
دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات |
|
||
|
مصرف الإنماء |
الشريحة الأولى |
3 مليارات ريال |
6.50 % |
دائمة، مع إمكانية استردادها |
|
||
|
العربي الوطني |
الشريحة الأولى |
750 مليون دولار |
6.50 % |
دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
|
||
|
مصرف الراجحي |
الشريحة الثانية اجتماعية |
600 مليون دولار |
6.232 % |
10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5.25 سنوات |
|
||
|
بنك الجزيرة |
الشريحة الأولى |
500 مليون دولار |
6.50 % |
دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. |
|
||
|
بنك البلاد |
الشريحة الأولى |
500 مليون دولار |
6.375 % |
دائمة، مع إمكانية استردادها بشكل مبكر. |
|
||
|
مصرف الإنماء |
الشريحة الأولى |
500 مليون دولار |
6.625 % |
دائمة، ويجوز استردادها بعد خمس سنوات ونصف. |
|
||
|
السعودي للاستثمار |
الشريحة الأولى |
1.85 مليار ريال |
6.50 % |
دائمة، مع إمكانية استردادها بشكل مبكر. |
|
||
|
بنك الجزيرة |
الشريحة الأولى |
1.46 مليار ريال |
6.35 % |
دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
|
||
|
إجمالي حجم الإصدارات |
|
34.50 مليار ريال (ما يعادل 9.20 مليار دولار) |
|||||
وتَصدّر بنك الرياض حجم الإصدارات المعلنة خلال عام 2026 بقيمة 10 مليارات ريال، وبحصة سوقية بلغت نحو 29% من إجمالي الإصدارات.
واحتل مصرف الراجحي المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات ريال من خلال إصدارين (أحدهما بقيمة مليار دولار، والآخر بقيمة 600 مليون دولار)، وبحصة سوقية بلغت نحو 17.4%، تلاه مصرف الإنماء في المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.88 مليارات ريال عبر إصدارين (أحدهما محلي بقيمة 3 مليارات ريال والآخر دولاري بقيمة 500 مليون دولار)، وبحصة سوقية تجاوزت 14.1 %.
وجاء البنك الأهلي في المرتبة في المرتبة الرابعة عبر إصدار سندات بقيمة مليار دولار وبحصة سوقية حوالي 11 %، تلاه بنك الجزيرة في المرتبة الخامسة بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.34 مليارات ريال عبر إصدارين، وبحصة سوقية بلغت نحو 9.7%. فيما توزعت النسب المتبقية بين كل من البنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، كما يوضح الجدول التالي:
|
توزيع الحصص السوقية للبنوك من إجمالي الإصدارات خلال 2026 |
|
|
البنك |
الحصة السوقية (%) |
|
بنك الرياض |
28.99 % |
|
مصرف الراجحي |
17.39 % |
|
مصرف الإنماء |
14.13 % |
|
الأهلي السعودي |
10.87 % |
|
بنك الجزيرة |
9.67 % |
|
البنك العربي الوطني |
8.15 % |
|
بنك البلاد |
5.43 % |
|
البنك السعودي للاستثمار |
5.36 % |
|
الإجمالي |
100.00% |
|
تعريفات أنواع الصكوك الواردة في التقرير |
|
|
المصطلح |
التعريف المختصر وفقاً لمعايير بازل3 |
|
صكوك الشريحة الأولى (Tier 1) |
هي صكوك تُستخدم لتعزيز رأس المال الأساسي للبنك، وتكون عادةً دائمة مع خيار الاسترداد المبكر وفق شروط الإصدار. |
|
صكوك الشريحة الثانية (Tier 2) |
هي صكوك تُستخدم لتعزيز رأس المال التكميلي للبنك، وتكون ذات أجل استحقاق محدد مع إمكانية الاسترداد المبكر وفق شروط الإصدار. |
|
الصكوك الاجتماعية (Social Sukuk) |
أدوات دين يتم استخدام متحصلات طرحها حصرياً لتمويل أو إعادة تمويل المشروعات الاجتماعية المؤهلة التي تحقق منفعة اجتماعية، سواء كانت مشاريع جديدة أو قائمة بشكل جزئي أو كلي. |
مؤشرات الأسواق
سعر السهم
معلومات
تابعونا على
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}